2 - Palpite Infeliz (composição – Noel Rosa)
3 - Tarzan, o filho do alfaiate (composição – Noel Rosa)
4 - Último Desejo (composição – Noel Rosa)
5 - Até Amanhã (composição – Noel Rosa)
6 - Feitio de Oração (composição – Noel Rosa e Vadico)
7 - Com que Roupa? (composição – Noel Rosa) * Participação de Ligiana
8 - Feitiço da Vila (Noel Rosa e Vandico) * Participação de Velask Brown
9 - O Orvalho vem Caindo (composição – Noel Rosa)
10 -Conversa de Botequim (Noel Rosa e Vadico)
11 - Filosofia (Noel Rosa)
12 - Tipo Zero (composição – Noel Rosa)
13 - Três Apitos (composição – Noel Rosa)
CD acompanha encarte ilustrado, livreto com letras das músicas, ficha técnica e tudo mais.
Um cd muito bem montado que ñ pode faltar na coleção de um apreciador da boa música popular brasileira.
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